Formé dans le township de Mamelodi, près de Pretoria, le groupe a débuté sous le nom de Malombo Jazz Men, avec Julian Bahula à la batterie Malombo, Abbey Cindi à la flûte et Philip Tabane à la guitare. Fusionnant les rythmes traditionnels et improvisés avec le jazz, Malombo est devenu l’un des premiers groupes sud-africains à relier pleinement le jazz aux traditions africaines. Malgré son génie incontestable, Tabane devient irrégulier en tournée et Bahula fait appel à un autre talent de Mamelodi, le guitariste Lucas « Lucky » Ranku, rebaptisant le groupe Malombo Jazz Makers.
Le groupe se produit dans des stades et des festivals et est bientôt signé par Gallo. Enregistrant dans un studio de Pretoria, le trio fait ses débuts avec l’album « Malompo Jazz » en 1966, qui met en valeur la beauté simple et spacieuse du son malombo et des compositions d’Abbey Cindi, avec Hilda Tloubatla, des Mahotella Queens, au chant en tant qu’invitée. L’album suivant, « Malombo Jazz Makers Vol. 2 », a été enregistré un an plus tard, poursuivant le flux terreux de la musique de Malombo. Les deux albums ont depuis été reconnus comme des jalons uniques du jazz sud-africain grâce à des titres populaires comme « Sibathathu », « Jikeleza » et « Emakhaya ». Outre les illustrations originales, les albums contiennent une nouvelle interview de Julian Bahula.
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